2019年 07月 13日 星期六


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2017年模具制造行业发展概况、行业现状发展趋势及下游行业发展情况分析【图】

  模具是制造业的重要基础工艺装备,主要用于高效大批量生产工业产品中的有关零部件和制件,是装备制造业的重要组成部分。其产业关联度高,技术、资金密集,是制造业各有关行业产业升级和技术进步的重要保障之一。模具制造水平已经成为衡量一个国家制造业水平高低的重要标志,也是一个国家的工业产品保持国际竞争力的重要保证之一。

  模具产品种类繁多,根据成型材料不同,模具可分为金属模具和非金属模具,其中塑料模具是最主要的非金属模具,占模具行业总产值 45%以上;根据成型方法的不同,则可分为注射模、冲压模、压铸模、锻压模;根据加工精度不同,最终可将模具分为普通精度模具和精密模具两大类,一般认为,模具误差在2m内的即可称为精密模具。

  我国模具工业在经历了半个多世纪的发展后已有了较大的提高,发展速度十分迅速。总的来说,◆◁•我国模具设计与制造技术的发展经历了手工作坊制造的萌芽阶段、工业化生产的快速发展及产品竞争阶段和现代化生产的品牌竞争阶段。

  萌芽阶段为二十世纪 50 年代至上世纪 70 年代中期。由于受社会经济及政治发展状况的影响,我国模具制造在这一阶段发展缓慢,模具制造大多依附于企业的一个配件加工车间,模具制造企业较少且产量低。模具产品的种类较为单一,供需关系处于不合理的混乱状态。

  快速发展阶段为二十世纪 80 年代初期至 90 年代中期。在该阶段,我国开始实行改革开放政策,国内模具制造企业开始引进国外先进生产设备和科学管理理念,并自行研制开发了一批适合我国国情的模具新钢种。模具的产量及生产工艺均得到了较大幅度的提升,整个行业进入了快速发展阶段。

  产品竞争阶段为二十世纪 90 年代中期至二十一世纪初。这一阶段,在消费需求的引领下,模具产品更新换代加快。★◇▽▼•具有技术优势的国外模具企业开始大举挤入国内的模具市场,抢占市场份额。与此同时,中小企业厂商之间相互模仿,产品同质化严重,竞争日益激烈。

  品牌竞争阶段为二十一世纪初至今。外资布局国内模具市场加剧了整体市场竞争,一些实力较强的厂商开始注重品牌宣传、产品创新、服务提升和渠道终端建设,并逐步开拓中高端模具市场。此外,下游市场呈现多样化需求,下游客户对品牌的认知度也逐渐提高,★-●=•▽我国模具制造产业进入了以品牌竞争为主的新阶段。

  经过三十多年的快速发展,我国的模具工业取得了长足的进步。近年来,随着我国国民经济的迅速发展及人民收入水平的提高,消费市场对汽车、通信、电子、家电等消费品的需求快速提升,使得这些行业进入高速发展阶段,这也成为我国模具行业迅速发展的重要推动力,使得我国模具制造行业的市场规模不断扩大,模具企业的主营业务收入增长迅速。我国模具销售总额已经从 2010 年 1,120 亿元增长到 2015 年 1,718 亿元,年复合增长率达到 8.93%,呈现出稳定增长的趋势。2010 年至 2015 年期间,我国模具行业市场规模变化情况如下:

  我国模具制造产业布局结构和组织结构将得到全面优化,自主创新能力、创意设计和综合服务能力得到大幅提高。我国模具行业在未来将继续保持快速增长的趋势。到 2020 年,国内市场国产模具自配率将达到 90%以上,满足模具用户行业发展对模具产品的需要(2020年国内模具市场预计为 2500 亿元),制造业技术发展和转型升级中需要的中高档模具在模具总量中的比例达到 60%,同时满足新兴产业发展急需的关键性模具,模具出口达到 60 亿美元,其中中高档模具比例提高到 50%以上。

  近年来,基于模具产业关联度强以及效益放大明显的特性,我国模具工业得到了快速的发展。尤其是在汽车、家电、消费电子、医疗等行业的飞速发展,直接带动了模具产业的巨大需求。同时,我国模具行业进行了业务的转型和产业升级,◇=△▲并成为了世界模具制造大国和模具贸易大国。2010 年-2015 年,▷•●我国模具产品出口额从 21.96 亿美元迅速增长至 50.82 亿美元,年复合增长率高达 18.27%,○▲-•■□未来仍将保持稳定的增长。

  然而,相比国际先进的模具技术水平,我国模具工业在理念设计、工艺技术、人才经验等方面存在较大的差距。根据中国模具工业协会发布的《模具行业“十三五”规划》,国内缺乏对模具设计制造的基础理论与技术的研究,新领域和新产品开发慢,高技术含量的模具我们比国外低得多(国外约为 60%左右,国内不足 40%)。因此,国内部分高技术含量模具仍供不应求,并有很大部分依赖进口。

  近年来,我国模具工业发展快速,模具产品进口额不断下降。随着国内模具技术工艺的提升,模具产品进口总额将继续呈现出下降的趋势。总的来说,自 2010 年实现模具行业贸易历史上首次顺差以来,我国模具产品出口额保持强劲的增长趋势,贸易顺差逐年增大。随着我国模具行业技术水平的持续提升和制造工艺的逐渐成熟,模具产品的出口贸易发展态势良好,结构将进一步趋于合理。

  在保持快速发展的同时,我国模具制造行业的区域性布局更加广泛而趋于合理。从产业布局来看,珠江三角洲和长江三角洲是我国模具工业最为集中的地区,其模具产值约占全国产值的三分之二以上。我国模具业正在从较发达的珠三角、长三角地区向内地和北方扩展,在产业布局上出现了一些新的模具生产较集中的地区,如环渤海地区、成渝地区等等。模具集聚发展成为新特点,模具园区(城、集聚地等)不断涌现,随着各地产业调整和转型升级需要,各地都进一步重视模具产业发展,我国模具产业布局调整的趋势已经明朗化,各产业集群分工越来越细。目前,我国已经形成了以河北省、江西省、广东省、江苏省、山东省和安徽省六大区域为模具制造主产区,其他产区分散快速发展的格局。2014 年,我国各地区模具产品产量及占比情况如下:

  随着先进装备和计算机软件在模具制造中的应用,人员素质的不断提高和经验的不断积累,从模具的开发、设计、生产到整个企业的管理,高新技术尤其是信息化、数字化技术已成为国内模具企业弥补生产经验不足、迅速提升技术水平的重要手段。中国模具工业协会编制的《模具行业“十三五”规划》中,明确将模具数字化设计制造及企业信息化管理技术(其中包括模具全三维 CAD 和CAD/CAE/CAM/生产技术及 CAPP、ERP、MES、PLM 等管理技术)列入了技术发展的重点。

  模具加工过程的标准化、自动化不仅能缩短模具制造周期、提升加工过程智能化水平,还能提高模具质量和降低模具制造成本。随着市场需求的变化以及生产技术水平的提升,模具加工领域涌现出了诸多新技术,◇…=▲★△◁◁▽▼如标准化自动化加工技术、快速成型与快速制模技术、高速高精加工、复合加工、精细电加工、表面光整加工及处理新技术、厚板精冲技术、连续复合精冲技术、大规模定制生产技术、网络虚拟技术等等。未来,随着新技术的进一步推广应用和规模化生产的需求,模具加工领域将呈现出明显的标准化和自动化趋势。

  随着我国模具行业结构调整步伐加快,模具发展越来越趋向于大型化、精密化。一方面,模具成型零件日渐大型化和为提高生产效率开发的“一模多腔”造成了模具日趋大型化;另一方面,电子信息产业、医学的迅猛发展带来了零件微型化及精密化,有些模具的加工精度公差就要求在 1m 以下。此外,多功能复合模具将得到进一步发展,新型多功能复合模具除了冲压成型零件外,还担负叠压、攻丝、△▪▲□△铆接和锁紧等组装任务,模具生产效率进一步得到提高。

  随着我国工业制造的发展,经过数十年模具制造技术的积累,模具产品逐渐被应用到下游的各行各业当中,呈现出纵横深度同步拓展的发展态势。一方面,随着模具制造工艺技术的提高和市场竞争日趋激烈,模具产品的应用正逐步向以汽车为主要代表的交通装备,以家电、消费电子和塑料制品为主要代表的轻工产品,以通讯终端、网络终端为代表的信息技术产品,以仪器仪表、电机电器、集成电路为主要代表的机电装备和基础元器件产业等领域拓展,呈现出横向拓展的态势。另一方面,随着工控机、工业以太网以及制造执行软件等技术的发展,推动了模具工业向集成化、一体化、柔性自动化方向深入发展,开启了先进制造的应用新时代。

  从先进制造业行业领域来看,汽车、服务器、电子、家电等行业等是目前国家制造业升级发展的先导产业,也是精密模具及注塑产品的主要目标市场。

  在消费需求的持续带动下,我国汽车工业得到了快速的发展。▼▲2000 年至 2015 年,我国汽车产销量逐年增长,我国汽车产量从 206.91 万辆上升至 2,450.33 万辆,年复合增长率高达 17.91%;我国汽车销量已从 208.86 万辆上升至 2,459.76 万辆,年复合增长率高达 17.87%。同期,我国汽车产量占全球汽车产量的比重也由 3.54%上升至 26.99%。

  国内汽车消费的持续旺盛是该行业固定资产投资稳定增长的主推因素,2015年我国汽车制造业固定资产投资总额为 11,527 亿元,根据目前汽车消费市场需求趋势、汽车行业“十三五”规划中对于新能源汽车政策扶持等因素判断,“十三五”期间,该行业固定资产投资仍保持较高的增长水平。

  国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》中明确提出,我国将大力发展新能源汽车,从汽车制造大国转为制造强国。我国汽车工业的大发展,将为汽车零部件装备技术的提升和更新换代提供巨大的市场需求和发展空间,◆▼有效拉动包括模具在内的相关设备类的投资。

  作为模具行业的主要应用下游之一,汽车行业的快速发展为模具市场带来了巨大的需求。一般情况,制造一辆普通轿车需要约 1,500 套模具,其中将近 1,000套冲压模具和超过 200 套内饰件模具。近年来,我国汽车产量的稳步提升有力拉动了模具需求的快速提升。按汽车模具占模具行业约 1/3 的市场份额测算,2010年到 2014 年,我国汽车模具市场规模从 465.52 亿元快速增长至 824.73 亿元,年复合增长率高达 15.37%。

  未来,随着多工位级进模、精密模具技术以及汽车零部件再制造技术水平的不断提高,汽车行业对模具市场需求的拉动规模仍在扩大。此外,在产业政策的带动下,以燃料电池汽车、混合动力汽车为代表的新能源汽车正在加速发展,汽车模具的市场规模将持续增加。

  随着国内云计算、大数据等新技术的兴起,服务器行业作为技术载体成为通信产业发展的焦点。同时,移动支付、OTO 应用、社交网络等移动互联网快速扩张也带动我国服务器市场稳步增长。近年来,我国提出了“互联网+”和“中国制造 2025”等国家战略,意在深入推进工业化与信息化的融合,优化我国经济结构,促进产业转型升级,这些战略的落实极大地拉动了通信与互联网、制造、电力、卫生、交通等行业市场对服务器的采购需求。

  在政策和需求的双重带动下,国内服务器市场规模持续增长。2016 年我国服务器市场规模将达到 587.9 亿元,同比增长18.0%。未来,随着云计算应用以及大数据等技术的日益成熟,2020 年我国服务器市场规模将增长至 1,273.7 亿元,◆■其对服务器模具市场需求的拉动将持续增加。

  随着人们消费水平的日益提升,消费电子产品的需求不断扩大,产品更新换代加速,消费电子产品市场规模持续增长,同时带动模具相关产业快速向前发展。2015 年全球 3C 消费电子产品市场在智能手机、平板电脑、笔记本电脑(以下简称“PC”)等终端设备的快速增长的拉动下,达到近 7,900 亿欧元,较上年增长 1.5%。

  我国电子信息产业规模的持续增长,形成了产品门类相对齐全的制造业体系和产业配套基础。☆△◆▲■2015 年,我国电子信息产业销售收入达到 15.4 万亿元,增幅超过 10.4%;我国规模以上电子信息制造业实现销售产值 113,294.6 亿元,同比增长 9.0%。手机、集成电路等主要产品产量分别达到 18.1亿部和 1,087.2 亿块,▪•★同比分别增长 7.8%和 7.1%。▲★-●手机、PC 和平板电脑等消费电子产量占全球产量的比重均超过 50%,•□▼◁▼稳固占据世界第一位置。“十三五”期间,消费电子行业对模具的需求仍将呈现稳定上升的趋势。

  随着生活水平的日益提升,我国家用电器的需求保持稳健快速的发展。2011 年至 2015 年,我国家电行业主营业务收入从 11,015.75 亿元增长至 14,083.90 亿元,年复合增长率为 6.34%;行业利润总额从 511.62 亿元迅速增长至 993.00 亿元,年复合增长率高达 18.03%。具体的增长情况如下:

  经过多年的发展,我国家电行业形成了完善的零部件自主配套体系,•☆■▲打造了完整的上下游产业链。家电产品绝大多数零部件都依赖模具注塑成型,产业集群化为模具行业和家电行业等相关产业形成联动效应提供了良好的外部环境。随着家电产品逐步向智能化、个性化和轻量化方向发展,家电产品更新迭代速度明显加快,未来家电行业市场仍将保持稳定的增长趋势,为模具行业的快速发展提供了较大的潜在需求。

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